crosstax

Funktionen

Was crosstax in Ihren Workflows übernimmt

Dokumente elektronisch unterschreiben lassen, Belege auslesen, Belege einordnen: Hier sehen Sie, wie das im Produkt aussieht und was dabei im Hintergrund geschieht.

Funktionen im Detail

Neu in crosstax

  • MandantenmappeUnter «Dokumente» stehen die Belege aus allen Fällen eines Mandanten, auch aus archivierten; unter «Angaben» seine Angaben, je mit Quelle.
  • Belegsammlung kopierenMit «Fall kopieren» übernehmen Sie eine Belegsammlung für ein neues Steuerjahr oder einen anderen Mandanten. Dokumente und Antworten bleiben im ursprünglichen Fall.
  • Belegsammlung abgeschicktSchickt Ihr Mandant die Belegsammlung ab, erhält Ihre Kanzlei eine E-Mail, und der Fall steht auf «Eingereicht».
  • Vorschläge übernehmenSchlägt crosstax im Fragebogen einen Wert aus den Belegen vor, übernimmt «Übernehmen und weiter» ihn und führt zur nächsten Frage. Was schon im Feld steht, bleibt.
  • Belege neu auslesenHat die KI einen Beleg nicht vollständig gelesen, startet «Erneut auslesen» im Reiter «Dateien» die Auslesung neu.
  • Belege mit LandNeben der Belegart erkennt crosstax, aus welchem Land ein Beleg stammt. Stimmt es nicht, wählen Sie unter «Land des Belegs» das richtige.
  • Rollen im TeamWer die Rolle «Berater/Sachbearbeiter» hat, arbeitet bei den eingetragenen Mandanten in allen Fällen mit, zusammen mit «Inhaber» oder «Mandatsleiter».
  • Zwei-Faktor-AnmeldungEin zweiter Faktor schützt die Anmeldung Ihres Teams. Eingerichtet wird er unter «Einstellungen» → «Zwei-Faktor-Authentifizierung».

Welche KI crosstax nutzt

Bringen Sie Ihre Kanzlei mit crosstax ins KI-Zeitalter.

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Sehen Sie crosstax an Ihren Fällen.

30 Minuten mit den Menschen hinter crosstax. Wir zeigen Ihnen die Workflows, die zu Ihrer Kanzlei passen — und beantworten Ihre Fragen.

Ihr Ansprechpartner für die Demo

Dr. Klaus Fuchs

Lieber direkt? Schreiben Sie an klaus@nclabs.ch

Alle Angaben sind Pflicht, ausser wo optional steht.

Wir freuen uns darauf, Ihnen die Zukunft der Steuerberatung zu zeigen.