Dokumenttypen
Hochladen, erkennen, ablegen.
Hochgeladene Belege ordnet crosstax automatisch einer Belegart zu und legt sie mit Namen und Ordner nach dem Namensschema Ihrer Kanzlei ab. Unten stehen alle 71 Belegarten in 9 Gruppen.
- Hochgeladen: IMG_4821.jpgErkannt: Abgelegt: Allgemeines2025_Muster_Kontoauszug_Muster-Bank-AG.pdf
- Hochgeladen: Scan.pdfErkannt: Abgelegt: Allgemeines2025_Muster_Krankenkasse.pdf
- Hochgeladen: Dokument.pdfErkannt: Abgelegt: Allgemeines2025_Muster_Spende.pdf
So funktioniert es
So ordnet crosstax ein
Die KI liest das Dokument
Sie bestimmt die Belegart nach dem Dokument selbst. crosstax gibt ihr zu jeder Belegart eine Beschreibung mit und grenzt ähnliche Belegarten gegeneinander ab.
Ohne KI: die Vorgabe des Beleg-Slots
Steht die KI nicht zur Verfügung, antwortet sie nicht oder ist die Datei kein PDF und kein Foto, gilt die Kategorie, die der Beleg-Slot vorsieht: festgelegt im Workflow oder abgeleitet aus Stichwörtern in seiner Kennung. Der Dateiname des Uploads spielt keine Rolle.
Name und Ordner
Aus der Belegart entstehen Ordner und Dateiname nach dem Namensschema Ihrer Kanzlei, in der Dateiliste und im ZIP.
Korrigieren
Ihre Kanzlei kann jede Kategorie ändern, danach überschreibt sie keine Maschine mehr. Ihre Mandantschaft kann die Kategorie ihrer eigenen Belege korrigieren, nie gegen Ihre Kanzlei.
Die KI-Auswertung läuft in Rechenzentren in Europa.
Die KI hinter der Einordnung ist von Haus aus eine KI in Europa; auf Wunsch richtet crosstax Ihren eigenen Langdock-Zugang (auch mit Claude und OpenAI über Langdock) oder Apertus, das Schweizer Modell, ein. Welche KI crosstax nutzt
Alle Belegarten
Diese Liste entsteht aus derselben Taxonomie, die die Dateiliste Ihrer Kanzlei und das Portal Ihrer Mandantschaft verwenden. Kommt eine Belegart dazu, steht sie hier.
Die Flagge zeigt eine Belegart eines bestimmten Landes, die Weltkugel eine, die es in jedem Land gibt. Beim Überfahren, Antippen oder mit der Tastatur nennt ein Hinweis das Land.
Einkommen
Das amtliche Jahresformular zum Lohn, dazu jede Bescheinigung oder Beilage des Arbeitgebers.
Beispiel: Lohnausweis oder Lohnsteuerbescheinigung eines Arbeitgebers
Die Abrechnung des Arbeitgebers für einzelne Lohnperioden: Brutto, Abzüge, Nettolohn.
Beispiel: Monatliche Gehaltsabrechnung
Der Abschluss mit Zahlenwerk, auch von Selbständigen.
Beispiel: Bilanz und Erfolgsrechnung eines Einzelunternehmens
Ein Beleg über Steuer, die an der Quelle einbehalten wurde.
Beispiel: Steuerbescheinigung einer Bank über einbehaltene Kapitalertragsteuer
Eine Bescheinigung über eine laufende Rente.
Beispiel: Rentenbescheinigung einer Pensionskasse
Die Mitteilung eines deutschen Anbieters über Auszahlungen aus einem Riester-Vertrag oder einer Betriebsrente.
Beispiel: Leistungsmitteilung einer Pensionskasse zur Betriebsrente
Eine Bescheinigung einer Kasse oder Versicherung über Taggelder oder Lohnersatz.
Beispiel: Abrechnung der Arbeitslosenkasse
Der eigene Kalender, an welchen Tagen in welchem Land gearbeitet wurde, ohne Spesenbeträge.
Beispiel: Eigene Tabelle der Homeoffice- und Auslandstage
Der Plan des Betriebs mit den Arbeitszeiten je Tag, ohne Lohnbeträge.
Beispiel: Schichtplan mit Nacht- und Sonntagsdiensten
Eine Abrechnung zu einem Mitarbeiterbeteiligungsplan: Zuteilung, Ablauf der Sperrfrist oder Auszahlung.
Beispiel: Mitteilung über zugeteilte Aktien eines Arbeitgebers
Die Mitteilung über den Anteil einer Person am Ergebnis einer Gemeinschaft oder Personengesellschaft.
Beispiel: Feststellungsbescheid einer Grundstücksgemeinschaft
Vermögen
Eine Bescheinigung einer deutschen Bank über einen Verlust aus Kapitalvermögen, der noch nicht ausgeglichen ist.
Beispiel: Verlustbescheinigung einer Bank bei Auflösung des Depots
Konten einer Bank mit Saldo oder Zins, ohne Wertschriften.
Beispiel: Zins- und Saldobescheinigung per Jahresende
Ein Auszug mit Wertschriftenpositionen, von Bank, Börse oder Steuertool erzeugt.
Beispiel: Erträgnisaufstellung oder elektronischer Steuerauszug
Die Abrechnung einer Bank oder Börse zu genau einem Vorgang: ein Kauf, ein Verkauf oder eine einzelne Gutschrift.
Beispiel: Abrechnung über den Verkauf von Aktien
Eine selbst erstellte Liste eigener Werte, ohne ausstellendes Institut.
Beispiel: Eigene Tabelle zu Schmuck, Gold oder selbst verwahrten Kryptowerten
Abzüge & Versicherungen
Eine Bescheinigung über Einzahlungen in die gebundene Vorsorge oder einen Einkauf in die Pensionskasse.
Beispiel: Jahresbescheinigung eines Vorsorgekontos
Eine deutsche Bescheinigung über Beiträge zur Altersvorsorge: Riester, Rürup oder ein Versorgungswerk.
Beispiel: Jahresbescheinigung zu einem Riester-Vertrag
Prämienrechnung oder Prämienbescheinigung der Krankenkasse.
Beispiel: Jahresbescheinigung der Krankenkasse
Eine Police oder Prämienbescheinigung einer Versicherung ausser der Krankenkasse.
Beispiel: Police einer Lebensversicherung
Eine Bestätigung über eine Spende.
Beispiel: Spendenbestätigung eines Hilfswerks
Belege zu Kosten des Berufs: Arbeitsweg, Verpflegung, Homeoffice, Arbeitsmittel, Spesen.
Beispiel: Spesenabrechnung des Arbeitgebers
Rechnung oder Bestätigung einer Weiterbildung.
Beispiel: Rechnung eines Sprachkurses
Ein Beleg über Kosten der Kinderbetreuung.
Beispiel: Jahresrechnung einer Kita
Die Rechnung einer Privatschule über das Schulgeld für ein Kind.
Beispiel: Jahresrechnung einer Privatschule
Nachweis von Unterhaltszahlungen, auch eine Konvention ohne Urteil.
Beispiel: Jahresübersicht der bezahlten Alimente
Immobilien
Ein Ausweis über Hypothek oder Darlehen und die Schuldzinsen.
Beispiel: Zinsausweis der Bank zur Hypothek
Unterlagen zur eigenen Liegenschaft: Steuer- oder Eigenmietwert, Bewertung, Abrechnung.
Beispiel: Mitteilung des Eigenmietwerts
Ein Auszug aus dem Grundbuch.
Beispiel: Grundbuchauszug zu einem Einfamilienhaus
Mietzins- oder Nebenkostenabrechnung, auch Aufstellung von Mieteinnahmen.
Beispiel: Nebenkostenabrechnung einer vermieteten Wohnung
Der Bescheid der Gemeinde über die Grundsteuer eines Grundstücks.
Beispiel: Grundsteuerbescheid für eine vermietete Wohnung
Die Bescheinigung, mit der ein Gebäude eine erhöhte Abschreibung oder eine Steuerermässigung erhält, etwa beim Denkmalschutz.
Beispiel: Bescheinigung der Denkmalbehörde
Unternehmen
Der Eintrag einer Firma im Handelsregister.
Beispiel: Handelsregisterauszug einer GmbH
Der erzählende Jahresbericht einer Firma.
Beispiel: Lagebericht einer Aktiengesellschaft
Ein Nachweis der wirtschaftlich Berechtigten.
Beispiel: Auszug aus dem Transparenzregister
Gründungs- und Gesellschafterdokumente einer Firma.
Beispiel: Statuten einer Aktiengesellschaft
Eine Umsatzsteuer-Voranmeldung, Umsatzsteuer-Jahreserklärung oder Zusammenfassende Meldung.
Beispiel: Übertragungsprotokoll einer Umsatzsteuer-Voranmeldung
Persönlich & Amtliches
Eine eingereichte Steuererklärung oder ein Steuerbescheid.
Beispiel: Veranlagungsverfügung des Vorjahres
Ein Reisepass.
Beispiel: Personalienseite eines Passes
Identitätskarte, Personalausweis oder Aufenthaltsbewilligung.
Beispiel: Vorder- und Rückseite einer Identitätskarte
Ein Führerausweis oder Führerschein.
Beispiel: Führerausweis im Kartenformat
Eine Urkunde des Zivilstandsamts oder ein Scheidungsurteil.
Beispiel: Eheurkunde
Eine amtliche Bestätigung, wo jemand gemeldet oder steuerlich ansässig ist.
Beispiel: Wohnsitzbestätigung der Gemeinde
Die Mitteilung einer Behörde über eine Steuernummer oder Identifikationsnummer, ohne Steuerbeträge.
Beispiel: Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer
Der Bescheid der Familienkasse über das Kindergeld.
Beispiel: Bescheid über Kindergeld nach der Geburt
Die Bescheinigung einer Schule oder Hochschule, dass jemand dort lernt oder studiert.
Beispiel: Immatrikulationsbescheinigung
Briefe und behördliche Schreiben, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Schreiben des Steueramts mit einer Rückfrage
Nachlass
Unterlagen zu einem Nachlass, auch die Sterbeurkunde.
Beispiel: Erbschein
Verträge
Ein Miet- oder Pachtvertrag über Räume oder Grundstücke.
Beispiel: Mietvertrag einer Wohnung
Ein Vertrag, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Kaufvertrag für ein Fahrzeug
Sonstiges
Rechnung, Quittung oder Beleg, wenn keine genauere Belegart passt.
Beispiel: Quittung einer Handwerkerrechnung
Bringen Sie Ihre Kanzlei mit crosstax ins KI-Zeitalter.
Legen Sie ein Kanzlei-Konto an oder sehen Sie sich zuerst die Beispiel-Kanzlei an.
Sehen Sie crosstax an Ihren Fällen.
30 Minuten mit den Menschen hinter crosstax. Wir zeigen Ihnen die Workflows, die zu Ihrer Kanzlei passen — und beantworten Ihre Fragen.
Ihr Ansprechpartner für die Demo
Dr. Klaus Fuchs
Alle Angaben sind Pflicht, ausser wo optional steht.
Wir freuen uns darauf, Ihnen die Zukunft der Steuerberatung zu zeigen.